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　　数字健康医疗工作平台健康之路（02587.HK），至当天（12月18日）起至下周一（12月23日）招股，预测2024年12月30日在港交所挂牌上市，建银国外独家保荐，岭峰成本为其财务参谋人。

　　健康之路，策动世界发售2500万股（占刊行完成后总股份的2.85%），其中90%为国外发售、10%为公设立售，每股发售价介乎7.80港元~8.80港元，每手500股，最多募资约2.20亿港元。

　　假定每股发售价8.30港元（发售价限制中位数），健康之路预测上市总开支约8640万港元，包括3%的承销佣金、3%的酌情用度、联交所上市费、证监会来去征费、联交所来去费、财汇局来去征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支等。

　　健康之路这次IPO招股引入1名基石投资者，横琴产业投资基金认购东谈主民币9500万元（约1.03亿港元）的发售股份。

　　健康之路这次IPO，募资净额约1.21亿港元（按发售价限制中位数计）：约33.5%拟于翌日三年用于业务发展，终点是健康医疗工作；约27.0%拟用于翌日三年的业务发展，终点是企业工作及数字营销工作；约21.0%拟用作政策投资或收购；约14.5%将用作研发；约4.0%将用作营运资金及一般企业用途。

　　健康之路这次IPO，建银国外为其独家保荐东谈主、举座并吞东谈主、联席世界并吞东谈主，申万宏源香港为其举座并吞东谈主、联席世界并吞东谈主，其他承销商包括中银国外、利弗莫尔证券、复星国外证券、中泰国外、光大证券国外、瑞邦证券、国金证券、告捷证券、富途证券、百惠证券；毕马威为其审计师；竞天公诚、普衡差异为其公司中国讼师、公司香港及好意思国讼师；互市、汉坤差异为其券商中国讼师、券商香港讼师；弗若斯特沙利文为其行业参谋人。

　　招股书领略，健康之路在上市后的推动架构中，张全能先生通过丰基握股33.71%；陈勇先生通过佳满集团握股10.43%；张万德（张全能的手足）先生通过好意思逸握股9.23%；胡德潘先生通过好意思轩握股1.99%；郑舒娴女士通过好意思欣握股1.81%；陈琴女士通过兴达握股3.17%；元璟（雇员握股平台）握股4.87%；星兴创投（雇员握股平台）握股4.25%；梁锦华先生通过百盛企业握股4.39%；百度（09888.HK）握股12.10%；施蔚敏女士通过好意思尊和善握股4.57%；上饶国资通过宏达远康握股2.53%；科泉厦门通过科泉握股2.37%；上海界佳通过星怡握股1.10%；福州海峡一号通过海峡一号握股0.63%。其他公众推动握股2.85%。

　　健康之路，行为中国沟通数字健康医疗工作平台，证明弗若斯特沙利文的贵府，按放胆2023年12月31日平台注册个东谈主用户数量计，健康之路是中国第四大数字健康医疗工作平台，按2023年收入计，健康之路是第五大数字健康医疗工作平台。放胆2024年6月30日，在公司平台注册的个东谈主用户达1.95亿名，注册大夫达87.72万名，伙同病院11，727家（其中三甲病院1，494家）。

　　健康之路招股书皆集：

　　https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1218/2024121800024_c.pdf

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