证券代码：688599 证券简称：天合光能 公告编号：2025-022
转债代码：118031 转债简称：天 23 转债
天合光能股份有限公司
对于“天 23 转债”变更转股起原的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何无理纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性照章承担法律包袱。
迫切实质教唆：
? 天合光能股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“天 23 转债”的转股起原
由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用新增股份转股”。
? 面前转股价钱：25.00 元/股（最新转股价钱于 2025 年 2 月 26 日收效）
? 转股期起止日历：2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日
? 回购股份动作转股起原收效日历：2025 年 2 月 25 日
一、“天 23 转债”刊行上市大要
经中国证券监督解决委员会出具的《对于应承天合光能股份有限公司向不
特定对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕157 号），应承
公司向不特定对象刊行 8,864.751 万张可调节公司债券，每张面值 100 元，募
集资金总和为东说念主民币 886,475.10 万元，期限自愿行之日起六年，即自 2023 年 2
月 13 日至 2029 年 2 月 12 日。票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三
年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 （ 202333 号 ） 文 同 意 ， 公 司
牌往复，债券简称“天 23 转债”，债券代码“118031”。
二、“天 23 转债”转股情况
凭证联系规矩和《天合光能股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债
券召募诠释书》(以下简称“《召募诠释书》”)的商定，公司本次刊行的可转
换公司债券的转股期自 2023 年 8 月 17 日至 2029 年 2 月 12 日，可调节公司债
券的运行转股价钱为 69.69 元/股。
因公司于 2023 年 5 月 31 日完成 2020 年戒指性股票激发筹划初次授予部分
第二个包摄期第二次包摄登记手续，公司股本由 2,173,242,227 股变更为
利为 0.47796 元（含税）。综上，“天 23 转债”的转股价钱由 69.69 元/股养息
为 69.21 元/股。养息后的转股价钱于 2023 年 6 月 27 日起出手收效。
因公司于 2023 年 7 月 13 日完成 2020 年戒指性股票激发筹划初次授予部分
第二个包摄期第三次包摄登记手续，包摄股票数目为 134,496 股，占公司总股
本比例小，经筹谋，“天 23 转债”转股价钱不变，仍为 69.21 元/股。
因公司于 2024 年 1 月 17 日完成 2020 年戒指性股票激发筹划初次授予部分
第三个包摄期第一次包摄登记手续，包摄数目为 5,801,875 股，本次可转债的
转股价钱由 69.21 元/股养息为 69.05 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 1 月
因公司于 2024 年 6 月实践 2023 年年度职权分配，本次为相反化分成，虚
拟分配的每股现款红利为 0.62908 元/股，因此“天 23 转债”的转股价钱养息
为 68.42 元/股，养息后的转股价钱于 2024 年 6 月 20 日收效。
因公司于 2025 年 2 月 24 日召开 2025 年第一次临时鼓动会审议通过《对于
董事会建议向下修正“天 23 转债”转股价钱的议案》，并于同日召开第三届董
事会第二十一次会议，审议通过了《对于向下修正“天 23 转债”转股价钱的议
案》，应承将“天 23 转债”转股价钱由 68.42 元/股向下修正为 25.00 元/股,调
整后的转股价钱于 2025 年 2 月 26 日收效。
截止 2025 年 1 月 31 日，“天 23 转债”累计有 231,000 元已调节为公司股
份，累计转股数目为 3,305 股，占“天 23 转债”转股前公司已刊行股份总和的
三、对于阐述公建造行可调节公司债券转股起原的情况
（一）已履行的法定要领
于以麇集竞价往复形貌回购公司股份有谋划的议案》，应承公司以自有资金通过集
中竞价往复形貌回购公司无尽售要求的 A 股畅通股。回购股份将用于调节公司
刊行的可调节为股票的公司债券，回购价钱不跳跃东说念主民币 31.00 元/股（含），
回购资金总和不低于东说念主民币 100,000 万元（含），不跳跃东说念主民币 120,000 万元
（含）,回购期限自公司董事会审议通过回购有谋划之日起 12 个月内。具体实质
详见公司于 2024 年 6 月 26 日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）涌现
的《天合光能股份有限公司对于以麇集竞价往复形貌回购股份的回购讲述书》
（公告编号：2024-057）。
（二）回购股份情况
公司尚未完成股份回购，截止 2025 年 1 月 31 日，公司通过上海证券往复
所往复系统以麇集竞价往复形貌回购公司股份 14,231,863 股，占公司那时总股
本 2,179,365,342 股的比例为 0.65%，支付的资金总和为东说念主民币 237,972,308.68
元（不含印花税、往复佣金等往复用度)。上述可用于可转债转股的回购股份存
放于公司开立的回购专用证券账户中，账户信息如下：
握有东说念主称呼：天合光能股份有限公司回购专用证券账户
证券账户号码：B887036441
四、其他事项
（一）中国登记结算有限公司上海分公司凭证本次公告实质办理将“天 23
转债”的转股起原由“新增股份”变更为“优先使用回购股份，不及部分使用
新增股份转股”的探究要领，转股起原使用回购股份的收效日历为 2025 年 2 月
（二）若探究事项有养息，公司将严格按照联系法律、律例和法度性文献
的规矩，实时履行信息涌现义务。
特此公告。
天合光能股份有限公司董事会
