股票简称：金埔园林                  股票代码：301098 债券简称：金埔转债                  债券代码：123198    长江证券承销保荐有限公司 对于金埔园林股份有限公司向不特定对象 刊行可转机公司债券的临时受托不断事务         陈诉   金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券             债券受托不断东谈主：      中国（上海）解放交易陶冶区世纪大路1198号28层  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年度第 5 次临时受托不断事务陈诉                      声       明   长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”、                          “保荐东谈主”或“受托管 理东谈主”）编制本陈诉的内容及信息均开始于刊行东谈主联系信息表露文献、金埔园林 股份有限公司（以下简称“金埔园林”、“刊行东谈主”或“公司”）提供的解释文献 考取三方中介机构出具的专科倡导。长江保荐对陈诉中所包含的联系引述内容和 信息未进行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的实在性、准确性和齐全性作念 出任何保证或承担任何包袱。   本陈诉不组成对投资者进行或不进行某项举止的推选倡导，投资者吩咐联系 事宜作念出零丁判断，而不应将本陈诉中的任何内容据以行动长江保荐所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈诉所进行的任何行动或不行动，长江保 荐不承担任何包袱。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年度第 5 次临时受托不断事务陈诉                   第一节 本次债券粗略   一、刊行东谈主称呼   金埔园林股份有限公司   二、核准文献和核准规模   经中国证监会《对于本心金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公 司债券注册的批复》         （证监许可2023742号）本心注册，金埔园林于2023年6月8 日向不特定对象刊行了520.00万张可转机公司债券，每张面值100元，召募资金总 额52,000.00万元，扣除券商承销及保荐费490.57万元（不含税）后，主承销商长 江证券承销保荐有限公司于2023年6月14日将剩余的资金东谈主民币51,509.43万元划 入召募资金专户。另扣除审计验资费、讼师费、法定信息表露费和其他刊行用度 等与刊行可转机公司债券联系的新增外部用度225.37万元（不含税）后，公司本 次召募资金净额为51,284.06万元。中汇司帐师事务所（罕见庸俗结伴）已对公司 本次上述召募资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验〔2023〕8008号《验 资陈诉》。   三、本期债券基本情况 第五年 2.40%、第六年 3.00%。 一个交游日，顺延本事付息款项不另计息）。     金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年度第 5 次临时受托不断事务陈诉 司债券本金并支付终末一年利息。 金埔园林信用评级为 A+，“金埔转债”信用等第为 A+。 占本次刊行总量的 65.67%。     （1）到期赎回条件     在本次刊行的可转机公司债券期满后 5 个交游日内，公司将以本次可转债票 面面值的 115%（含终末一期利息）的价钱向投资者赎回一起未转股的可转机公 司债券。     （2）有条件赎回条件     转股期内，当下述两种情形的狂放一种出面前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转机公司债券：     ①在转股期内，淌若公司股票在贯穿 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘 价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；     ②当本次刊行的可转机公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。     当 期 ：指当期应计利息； 应 ：指本次刊行的可转机公司债券握有东谈主握有的可转机公司债券票面总金额； 计 ：指可转机公司债券往日票面利率； 利 息 ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算 的 头不算尾）。 计     若 算 在                          4 公 前 式 述  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年度第 5 次临时受托不断事务陈诉 格和收盘价诡计，搭救后的交游日按搭救后的转股价钱和收盘价诡计。   （1）有条件回售条件   在本次刊行的可转机公司债券终末 2 个计息年度，淌若公司股票在职何贯穿 其握有的一起或部分可转机公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立及 其他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股 本）而搭救的情形，则在搭救前的交游日按搭救前的转股价钱和收盘价钱诡计， 在搭救后的交游日按搭救后的转股价钱和收盘价钱诡计。淌若出现转股价钱向下 修正的情况，则上述“贯穿 30 个交游日”须从转股价钱搭救之后的第 1 个交游 日起从头诡计。   终末 2 个计息年度，可转机公司债券握有东谈主在每年回售条件初度得志后可按 上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度得志回售条件而可转机公司债券握有东谈主 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不成再欺诈回 售权，可转机公司债券握有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。   （2）附加回售条件   若公司本次刊行的可转机公司债券召募资金投资项方针实施情况与公司在 召募阐明书中的承诺情况比较出现要紧变化，且该变化被中国证监会、深圳证券 交游所认定为编削召募资金用途的，可转机公司债券握有东谈主享有一次回售的权力。 可转机公司债券握有东谈主有权将其握有的可转机公司债券一起或部分按债券面值 加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内作假施回售的，不 应再欺诈附加回售权。   当期应计利息的诡计神情参见赎回条件的联系内容。   公司将在回售条件得志后表露回售公告，明确回售的本事、门径、价钱等内  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年度第 5 次临时受托不断事务陈诉 容，并在回售期终了后表露回售效力公告。              第二节 要紧事项基本情况   一、要紧事项基本情况   金埔园林董事会于近日收到公司总司理刘殿华先生递交的书面离职肯求，刘 殿华先生因已到法定退休年级，肯求辞去公司总司理职务。离职后刘殿华先生仍 担任公司董事，提名与薪酬观察委员会委员；不再担任公司子公司金埔科技产业 投资（南京）有限公司法定代表东谈主、施行董事兼总司理职务。刘殿华先生辞去总 司理职务后，不影响公司的经常分娩筹画。   为止本临时受托不断事务陈诉出具日，刘殿华先生握有公司股份 1,500,000 股。辞去总司理职务后，刘殿华先生仍为公司董事，其所握股份将严格死守《上 市公司董事、监事和高档不断东谈主员所握本公司股份过火变动不断法则》《深圳证 券交游所上市公司自律监管引导第 2 号－－创业板上市公司阵势运作》《深圳证 券交游所上市公司自律监管引导第 18 号－－激动及董事、监事、高档不断东谈主员 减握股份》等法律、法例、阵势性文献及公司规章轨制的端正。   凭据《公司法》《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板 上市公司阵势运作》《公司法则》的关系端正及公司处理的骨子需求，经公司董 事长提名，董事会提名与薪酬观察委员会阅历审查，并经第五届董事会第十九次 会议审议通过，本心遴聘窦逗女士为公司总司理，任期自本次会议审议通过之日 起至第五届董事会届满之日止。   窦逗女士：中国国籍，1983 年出身，无境外弥远居留权，商榷生，正高档工 程师，注册城市诡计师。历任南京金埔园林竖立发展有限公司瞎想部司理、南京 金埔景不雅诡计瞎想院有限公司瞎想院副院长、南京金埔瞎想集团有限公司瞎想院 院长、金埔园林股份有限公司监事会主席；现任金埔园林股份有限公司常务副总 司理、董事、南京金埔瞎想集团有限公司法定代表东谈主、施行董事兼总司理、金埔 园林股份有限公司南京瞎想分公司矜重东谈主、南京公用金埔数字城乡竖立有限公司 董事。   窦逗女士告成握有金埔园林 72.5 万股（其中股权引发限售股 20 万股），通 过镇江金麟企业不断中心（有限结伴）曲折握有本公司 18 万股，揣测握股占公  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年度第 5 次临时受托不断事务陈诉 司当前总股本 0.5%；与公司控股激动、骨子限度东谈主、握有公司 5%以上股份的股 东、现任董事、监事和高档不断东谈主员，不存在关联关系。   窦逗女士不存在《公司法》《公司法则》及联系法律、行政法例、阵势性文 件及中国证监会和深圳证券交游所联系文献端正不得担任上市公司高档不断东谈主 员的情形；不存在因为中国证监会过火他关系部门的处罚和证券交游所次第责罚 而不得担任上市公司高档不断东谈主员的情形；不存在因涉嫌犯法被司法机关立案侦 查或者涉嫌犯科违纪被中国证监会立案阅览、尚未有明确论断的情形；不是失信 被施行东谈主；不存在《深圳证券交游所上市公司自律监管引导第 2 号——创业板上 市公司阵势运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所端正的情形。   二、受托不断东谈主施行的责任   长江保荐行动金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券的 受托不断东谈主，凭据《可转机公司债券不断主义》《公司债券受托不断东谈主执业行 为准则》的关系端正出具本临时受托不断事务陈诉。   长江保荐将握续温顺本次可转债后续本息偿付过火他对债券握有东谈主权益有 要紧影响的事项，并严格按照《可转机公司债券不断主义》《公司债券受托管 理东谈主执业举止准则》等端正或商定施行债券受托不断东谈主的责任，实时表露联系 事项。   特此提请投资者温顺本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出零丁 判断。  金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券 2024 年度第 5 次临时受托不断事务陈诉 （此页无正文，为《金埔园林股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券                  债券受托不断东谈主：长江证券承销保荐有限公司                                           （公章）                                       年   月   日